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透析:中国涂料市场

时间:2014年07月12日  来源:本站原创   点击:
一、现状分析 由于涂料生产具有投资少、见效快的特点,随着国民经济的发展,各地乡镇企业、民营企业和外企迅速进入涂料行业,据1995年工业普查统计,全国涂料生产企业已达到4544家,其中乡镇以上独立核算企业3118

 


一、现状分析

由于涂料生产具有投资少、见效快的特点,随着国民经济的发展,各地乡镇企业、民营企业和外企迅速进入涂料行业,据1995年工业普查统计,全国涂料生产企业已达到4544家,其中乡镇以上独立核算企业3118家。而有资料统计,目前全国的涂料企业发展到了8000家左右,主要集中在经济发展迅速的长江三角洲和珠江三角洲地区。其中,华东地区涂料产量最大,占全国总产量大45%;中南地区占30%;华北地区占15%;东北、西南、西北地区所占比例在10%左右。外商独资、合资企业和国内较大规模的生产厂家,市场定位在中高档产品,个体、乡镇小企业一般以生产抵挡产品为主。

在18类涂料中,我国产量最大的品种是醇酸树脂漆,其次是酚醛树脂漆,节能低污染环保涂料(以环氧树脂为主要基材的水性涂料、粉末涂料,高固体分涂料、辐射固化涂料)比例约为26%,而同类产品在北美、西欧、日本等发达国家比例已占到80%左右。在进出口方面,主要向发展中国家出口具有优势的酚醛树脂涂料和化学改性天然树脂涂料等抵挡涂料,而进口的主要品种是配套进口生产线的高档聚酯涂料、丙烯酸酯类涂料等。最近两年以来,世界10大涂料公司已全部登陆中国。为加快在中国的投资,阿克苏-诺贝尔公司将在苏州中国涂料中心建设涂层树脂装置。

立邦公司将投资41亿日元使廊坊公司和苏州公司的生产能力各扩建为16万吨,上海扩建为14万吨,广州为7万吨,届时立邦将占中国19%的市场份额。美国、加拿大、意大利、德国等纷纷在中国合资建厂或建设大型生产线,中国台湾和香港地区涂料大厂也在积极筹划参与角逐。自1990年起,境外企业在中国设立的独资和合资建筑涂料厂约16家,每家生产规模都在2万至5万吨水平。除立邦公司加大投资外,ICI公司也准备在北方建立5万吨级生产线。
二、市场前景

受国家西部大开发、奥运场馆的建设,重要工程和民用住宅小区日渐增多,以及相关政策的出台,涂料行业今后几年将保持较高的增长速度发展。但是,随着经济的发展和人们生活水平的提高,各国对挥发性有机物及有毒物质的限制越来越严格,以及树脂和配方的优化和适用助剂的开发,20世纪90年代国际上兴起“绿色革命”,促进了涂料工业向“绿色”方向大步迈进。现在环保“绿色”涂料已成为市场主流发展方向,市场份额逐年增加。目前国内共有30家企业生产的100多种型号的水性涂料达到了国家环保总局“中国环境标志”产品认证新标准。

虽然市场行情看好,但是涂料行业需求的助剂、填加剂比较多,而且品种、功能不同,助剂和填加剂的性能也要求不一样,而我国涂料的原料质量层次不齐,即使是同一厂家生产的性能也不能保证、质量不稳定,有时同一批号的产品做出的涂料性能也不统一。现在大多高品质的涂料企业的颜料、助剂、填加剂都是从国外进口。因此涂料行业要想发展,涂料助剂更应加快步伐、缩小差距,同样涂料制造设备的落后也是制约涂料行业发展的因素。

三、经济效益

在以生产不含铅、汞等有毒有害成分涂料著称的ICI公司和立邦的产品销售额现占中国市场的30%。在中高档产品领域2家公司几乎控制了一半的市场份额。国外大公司将市场需求量大、技术含量高、附加值高的建筑涂料、汽车涂料和海洋涂料等作为其在中国涂料市场的主攻目标。虽然我国国内涂料市场需求在逐年增加,但是近几年来内资涂料企业在市场上的表现可谓是“低谷中的低谷”,证券市场涂料板块的上市公司也连报亏损。

在外资“进军”与内资“亏损”的较量中,我国涂料产业格局可能发生巨变。在资本、技术、产品质量性能等方面占有绝对优势的外资企业将抢占大中城市领域内的高档市场,而规模较小、集中度低的内资中小企业只能占领广大农村等欠发达地区的细分市场。

四、技术水平

涂料行业的研究院所、科研单位也很多,主要有常州涂料化工研究院、北方涂料化工涂料研究院、青岛海洋化工研究院、中科院成都分院有机化学研究所、廊坊石油管道化工研究院以及各地大专院校和各大涂料生产企业都在搞涂料研究和开发。

建筑涂料技术已很成熟,主要是丙烯酸、环氧树脂和聚氨酯类的涂料,目前主要在开发含氟的、有机硅的耐侯性外墙涂料以及环保绿色涂料和个性化产品。海洋、石化涂料主要是防腐防锈、防污涂料的开发。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,目前此类产品以环氧树脂涂料为主,有环氧沥青、环氧富锌、环氧树脂、环氧丙烯酸树脂、氯化橡胶等几大类,前2种主要用于船底和埋石油管道的防腐防锈,后面几种主要用于水上部位,和空气接触的钢铁金属部件。其实现在的涂料也没专一用那一种树脂的,而是几类合用和改性。

目前涂料的研究开发重点是在环保、具有特殊功能的涂料(而这些涂料的用量一般都不大,如军队装备、防火、隔热涂料等)。而常用涂料的技术难度不算太大,工艺不很复杂,投资也很小。

五、问题症结

中国涂料行业是一个不同于其它建材行业的特殊产业,涂料行业整体营销水平普遍偏低。市场操作方法和游戏规则不同于陶瓷、木地板、五金、灯具,最多也就跟板材差不多,但是在中国这个大市场上,涂料企业具有自己独特的一面。

中国涂料企业的基本特色是“一母生几子,个个抢饭吃”,因此企业规模小、品牌影响力弱、产品型号和性能近似、经营模式和广告活动雷同,致使众多国内涂料企业的竞争手段主要集中在价格、回扣、中伤他人、混乱无序等原始层面上。
中国涂料营销水平的低下,低在各式各样的雷同和各式各样的“模仿秀”上,具体表现在中国模仿外国、小厂模仿大企业。自从立邦和多乐士推出“三合一”和“五合一”后,一夜之间,中国几乎所有的建筑涂料生产厂家都有了“三合一”、“五合一”甚至“六合一”和“八合一”,功能特点全部一样,单单从“多乐士”名字上派生出的各类“士”就不计其数,是模仿还是打擦边球,只有企业自己知道。翻一翻市场上到处派发的宣传资料,知名品牌和杂牌子的资料内容非常相似,尤其是木器漆宣传资料,除了产品结构、性能特点和注意事项惊人相似外,创意表达方式、语言表述也都非常接近,至于同一厂家不同牌子的产品宣传,整个就是“全盘照抄”,非常省事,反正中国消费者目前还比较好糊弄!就连某些知名品牌也不能免俗,如市场上形形色色的形象店、专卖店,走过几家后就会发现也是大同小异。从产品命名、编号、宣传到市场推广,每个环节乃至个别细节,除了雷同就是模仿,同质化势必引发同一阵容内部的价格战,降低整个行业的利润水平,这是制约中国涂料企业整体水平提高的主要因素。


 

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